Kunden

Kundendaten, die bei jeder Rechnung automatisch mitdenken

Jeder Kunde bekommt in Offio ein vollständiges Stammdatenblatt: Adresse, USt-IdNr., persönliche Anrede, Korrespondenzsprache und ein Reverse-Charge-Schalter, der die Besteuerung jeder künftigen Rechnung automatisch anpasst. Einmal eingerichtet, nie wieder pro Rechnung neu eintragen.

7 Tage kostenlos testen Alle Funktionen

Reverse-Charge pro KundeDE/EN-KorrespondenzOffene-Posten-Statistik

Vollständige Stammdaten an einem Ort

Name, Anrede, Adresse, E-Mail, Telefon, USt-IdNr. und Notizen - alles zu einem Kunden gebündelt. Die Anrede fließt automatisch in jede E-Mail ein, „Sehr geehrter Herr Müller“ statt einer unpersönlichen Standardfloskel.

Reverse-Charge einmal einstellen

Ist ein Kunde steuerschuldnerisch nach § 13b UStG gekennzeichnet, weist jede künftige Rechnung automatisch keine Umsatzsteuer aus, mit dem passenden gesetzlichen Hinweis - du musst es nicht bei jeder einzelnen Rechnung neu bedenken.

Sprache pro Kunde

Legst du die Korrespondenzsprache Deutsch oder Englisch pro Kunde fest, gehen Rechnungen, Angebote und Mahnungen automatisch in der richtigen Sprache raus - ohne dass du bei jedem Versand manuell umschalten musst.

Offene-Posten-Statistik pro Kunde

Jeder Kunde zeigt auf einen Blick Rechnungsanzahl, Gesamtumsatz, offene und überfällige Beträge - Stornos und Gutschriften werden dabei korrekt herausgerechnet, damit die Zahl wirklich den offenen Forderungen entspricht.

In wenigen Schritten

Kunden in drei Schritten anlegen

Kunde anlegen oder importieren

Einzeln anlegen oder eine bestehende Kundenliste per CSV importieren, mit Vorschau vor dem endgültigen Import.

Steuerdaten und Sprache hinterlegen

USt-IdNr., Reverse-Charge-Status und Korrespondenzsprache einmal einstellen.

Bei jeder Rechnung automatisch übernommen

Adresse, Steuerbehandlung und Sprache werden bei jeder neuen Rechnung oder jedem Angebot automatisch vorausgefüllt.

Funktionen im Detail

Was die Kundenverwaltung im Detail leistet

Stundensatz-Überschreibung

Für die Zeiterfassung lässt sich pro Kunde ein eigener Stundensatz hinterlegen, der den Workspace-Standard überschreibt - Projekte können ihn wiederum individuell überschreiben.

Historische Zeiteinträge bleiben stabil

Ändert sich der Stundensatz eines Kunden später, bleiben bereits erfasste Zeiteinträge bei ihrem ursprünglichen Satz - eine nachträgliche Rate-Änderung verändert nie rückwirkend die Abrechnung.

CSV-Import mit Vorschau

Vor dem eigentlichen Import zeigt Offio, wie viele Zeilen gültig sind und welche Zeilen Probleme haben, damit nichts unbemerkt fehlerhaft importiert wird.

Notizfeld pro Kunde

Freitext-Notizen für interne Absprachen, Zahlungsverhalten oder Besonderheiten, sichtbar nur für dich und dein Team.

2-Buchstaben-Ländercode

Das Land wird als ISO-Code geführt, damit Steuerlogik (Reverse-Charge, EU-Lieferungen) zuverlässig automatisch greift.

Verknüpft mit Projekten

Kunden lassen sich einem oder mehreren Projekten zuordnen, Rechnungen übernehmen dadurch automatisch den passenden Kunden.

Geprüft, sicher, Made in Germany

GoBD-konform

Finanzamt-sicher

E-Rechnung

Pflichtkonform

DSGVO

Vollständig

EU-Hosting

Nürnberg

Made in

Germany

FAQ

Häufige Fragen zur Kundenverwaltung

Kann ich bestehende Kunden importieren?

Ja, per CSV-Import. Vor dem eigentlichen Import zeigt Offio eine Vorschau mit der Anzahl gültiger und fehlerhafter Zeilen, damit du Probleme vor dem Import erkennst.

Wie funktioniert der Reverse-Charge-Schalter?

Markierst du einen Kunden als steuerschuldnerisch nach § 13b UStG, weist jede künftige Rechnung an diesen Kunden automatisch keine Umsatzsteuer aus und trägt den gesetzlich vorgeschriebenen Hinweis ein. Du musst das nicht bei jeder Rechnung neu einstellen.

Kann ich pro Kunde eine andere Sprache für Rechnungen festlegen?

Ja, Deutsch oder Englisch. Rechnungen, Angebote und Mahnungen an diesen Kunden gehen automatisch in der hinterlegten Sprache raus.

Was zeigt die Kundenstatistik genau an?

Anzahl der Rechnungen, Gesamtumsatz, bereits bezahlter Betrag, offener Betrag und überfällige Summe - Stornorechnungen und Gutschriften werden dabei korrekt herausgerechnet, damit die Zahlen den tatsächlichen offenen Forderungen entsprechen.

Kann ich einem Kunden einen eigenen Stundensatz zuweisen?

Ja. Der Stundensatz lässt sich pro Kunde festlegen und überschreibt den Standard-Stundensatz deines Workspace bei der Zeiterfassung. Bereits erfasste Zeiteinträge bleiben bei ihrem ursprünglichen Satz, auch wenn du ihn später änderst.

Was kostet die Kundenverwaltung?

Kundenverwaltung ist in jedem Offio-Tarif enthalten, ohne Limit bei der Anzahl der Kunden, ab 9,90 € im Monat.

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