Offio
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Dashboard

Finanzen auf einen Blick, jeden Morgen

Das Offio-Dashboard ist deine Cockpit-Ansicht für das laufende Jahr: offene Rechnungen, eingegangene Zahlungen, Cashflow, Ausgaben nach Kategorie. Alles aktualisiert sich automatisch, sobald eine Rechnung gestellt oder eine Zahlung gebucht wird, ohne dass du Excel pflegst oder Berichte anfragst.

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Live-AktualisierungOffene + Bezahlte + ÜberfälligKonten verknüpft

Offene, bezahlte und überfällige Rechnungen in Echtzeit

Drei Kacheln, drei Zahlen: Offen, Bezahlt, Überfällig. Du siehst auf einen Blick, wo dein Geld steckt und welche Kunden gerade nachhaken müssen. Klick auf eine Kachel öffnet die zugehörige Rechnungsliste, gefiltert nach Status.

Bankkonten verknüpft, Zahlungen automatisch zugeordnet

Verbinde dein Geschäftskonto über die deutsche Banking-API (Saltedge) und Offio ordnet eingehende Überweisungen automatisch der passenden Rechnung zu. Du siehst im Dashboard live, welche Beträge eingegangen sind, ohne den Kontostand manuell zu prüfen.

Ausgaben nach Kategorie sortiert

Jeder erfasste Beleg wird automatisch einer Kategorie zugeordnet (Material, Werkzeug, Fahrtkosten, Bewirtung, etc.). Das Dashboard zeigt dir, wofür dein Geld in diesem Monat draufgegangen ist, mit Vergleichswerten zum Vormonat und Vorjahr.

Alle Zahlen exportierbar für deinen Steuerberater

Was du im Dashboard siehst, kannst du jederzeit per Klick als CSV oder PDF an deinen Steuerberater schicken. EÜR-fertig vorsortiert, mit allen Belegen verknüpft, im Format das jeder Steuerberater erwartet.

In wenigen Schritten

Dashboard in drei Schritten einrichten

01

Account anlegen

In 60 Sekunden registriert, kein Setup-Wizard. Das Dashboard zeigt dir Beispieldaten, bis deine erste echte Rechnung drin ist.

02

Bankkonto verknüpfen (optional)

Verbinde dein Geschäftskonto per Saltedge-Banking. Vergangene Transaktionen werden automatisch zu Rechnungen zugeordnet.

03

Loslegen

Schreib deine erste Rechnung, fotografier einen Beleg, oder lass die KI dein nächstes Angebot vorschlagen. Das Dashboard aktualisiert sich live.

Funktionen im Detail

Was das Dashboard kann

Cashflow-Vorschau

30-Tage-Vorschau: was kommt rein (offene Rechnungen), was geht raus (wiederkehrende Ausgaben).

Top-Kunden

Die fünf umsatzstärksten Kunden im laufenden Quartal, mit Trend gegenüber Vorperiode.

Mahnstatus auf einen Blick

Welche Rechnungen sind überfällig, wer hat schon eine Mahnung bekommen, was steht als Nächstes an.

USt-Vorausschau

Welche Umsatzsteuer fällt am Ende des Quartals an? Das Dashboard zeigt es laufend.

Vergleich zum Vorjahr

Umsatz, Kosten und Gewinn als Linie über die letzten 12 Monate, mit Vorjahresvergleich.

Mobile-First

Auf dem Handy genauso gut nutzbar wie am Desktop. Du siehst auf der Baustelle, ob die Rechnung bezahlt ist.

Geprüft, sicher, Made in Germany

GoBD-konform
Finanzamt-sicher
E-Rechnung
Pflichtkonform
DSGVO
Vollständig
EU-Hosting
Frankfurt
Made in
Germany
FAQ

Häufige Fragen zum Dashboard

Aktualisiert sich das Dashboard wirklich live?

Ja. Sobald eine Rechnung finalisiert oder eine Zahlung verbucht wird, ändern sich die Zahlen sofort. Bei verknüpften Bankkonten synchronisiert Offio mehrmals täglich. Du musst nichts manuell aktualisieren.

Welche Banken werden unterstützt?

Über die Saltedge-Banking-Schnittstelle sind praktisch alle deutschen Banken angeschlossen: Sparkassen, Volksbanken, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, DKB, N26, Holvi und über 4.000 weitere Institute in der EU.

Ist die Banking-Verbindung sicher?

Ja. Offio nutzt die offizielle PSD2-Schnittstelle deiner Bank, die EU-regulatorisch geprüft ist. Wir sehen nur Transaktionsdaten, keine Login-Daten. Die Verbindung lässt sich jederzeit in zwei Klicks trennen.

Was kostet die Banking-Verknüpfung extra?

Nichts. Banking ist in jedem Offio-Tarif enthalten, ab 9,90 € im Monat (Jahresabo). Bei sevDesk und lexoffice gibt es Multibanking nur in den teureren Tarifen mit Aufpreis.

Kann ich mehrere Konten verknüpfen?

Ja. Du kannst Geschäftskonto, separates Steuer-Konto und Kreditkarte gleichzeitig verknüpfen. Im Dashboard siehst du sie einzeln oder summiert.

Funktioniert das auch ohne Banking-Verknüpfung?

Ja. Banking ist optional. Ohne Verknüpfung markierst du Zahlungen manuell mit einem Klick als „bezahlt“. Das Dashboard funktioniert vollständig, nur die automatische Zuordnung entfällt.

Weitere Funktionen von Offio

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E-Rechnung erstellen

ZUGFeRD- und XRechnung-konform, Pflicht 2025 ab Tag 1 erfüllt.

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Belege per Foto erfassen

Tankquittung fotografieren, KI liest Anbieter, Datum und Betrag aus.

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